Во втором эпизоде первого сезона «Магии и мускулов» Мэш продолжает скрывать отсутствие магии, стараясь не привлекать лишнего внимания в мире, где любое отклонение может стоить ему места в Академии Истон. После недавних событий он еще сильнее понимает, что здесь придется полагаться не только на силу, но и на хитрость, ведь проверяющие и другие ученики все чаще обращают на него взгляд.
Тем временем вокруг него начинают сгущаться первые настоящие трудности: новые соперники, странные задания и недоверие со стороны окружающих заставляют Мэша снова доказывать, что даже без магии он способен ломать любые правила. Его необычная прямолинейность и невероятная физическая мощь снова приводят к неожиданным и комичным последствиям, превращая обычный учебный день в череду испытаний.
Магия и мускулы 1 сезон 2 серия